# Tutorial: GESTIÓN DE COTIZACIONES
**ID de Sección:** `tablero-kanban`

## ¿Qué es GESTIÓN DE COTIZACIONES?
El módulo de Cotizaciones de Prayser centraliza el control de tus propuestas comerciales a través de dos vistas integradas: Lista y Tablero. La vista de Lista permite buscar, filtrar y ejecutar acciones rápidas como descargar PDF o duplicar, mientras que la vista de Tablero organiza las propuestas en columnas que representan las etapas de tu negocio, facilitando el cambio de estado mediante arrastre, la sincronización en tiempo real y la priorización con Pin.

### Paso 1: Buscador y Filtros Avanzados
Supervisa y localiza tus propuestas mediante herramientas de búsqueda robustas:

          
            - En el menú lateral izquierdo de Prayser, selecciona **Cotizaciones**. Ingresarás por defecto a la vista de **Lista**.

            - **Buscador Principal:** Escribe directamente en el campo de búsqueda superior para localizar por Folio o por Cliente.

            - **Panel Avanzado:** Haz clic en el botón **Avanzado** en la parte superior derecha para desplegar campos de filtrado específicos:
              
                - **Cliente y Vendedor:** Filtrado por menús desplegables.

                - **Fechas y Monto:** Búsqueda por rango de fechas de creación o monto total del documento.

                - **Etiquetas:** Localiza propuestas asignadas con etiquetas de clasificación (ej. <em>VIP</em>).

                - **Botones de Acción:** Usa el botón circular verde con el ícono de embudo para **Aplicar Filtros**, o el botón verde oscuro con la equis para **Limpiar** los criterios y restablecer la vista.

              

            

            <li class="mt-2">**Filtro de Estados:** Presiona el botón **Estados** para mostrar una barra horizontal con botones de colores de cada etapa del flujo (Cotización, Calificado, Alta Oportunidad, etc.). Pulsa cualquier botón para filtrar todas las cotizaciones de esa fase al instante.

### Paso 2: Acciones Rápidas y Atajos
Gestiona y actualiza tus cotizaciones sin necesidad de abrir el editor:

          
            - En la columna **Estado** de la tabla, haz clic en el selector desplegable que te muestra todos los estados disponibles para realizar el cambio de etapa de forma directa.

            - En la columna **Atajos**, descarga el documento en PDF al instante o haz clic en el ícono de compartir para abrir la ventana de envío de tu Service Dock.

            - En la columna **Acciones** (los tres puntos), accede al menú rápido que te permite **Editar** la propuesta, **Borrarla** o **Clonarla** (esta última creará una copia exacta de la cotización de forma inmediata).

### Paso 3: Vista de Tablero y Organización
Cambia a una vista ágil y visual para el seguimiento de tus negociaciones:

          
            - En la parte superior de la pantalla de Cotizaciones, haz clic en la pestaña **Tablero** (junto a la pestaña Lista).

            - Haz clic en el botón **"Colapsar Vista"** en la parte superior derecha para plegar todas las columnas y simplificar el diseño.

            - Usa el botón individual de colapso (<code>-</code> / <code>+</code>) a la izquierda del título de cada columna para plegarla o desplegarla a tu gusto.

            - Revisa el **contador numérico** circular en cada cabezal para saber cuántas propuestas comerciales están activas en cada etapa.

            - Arrastra una tarjeta y suéltala en otra columna para cambiar su etapa con sincronización instantánea.

### Paso 4: Etapas Predeterminadas de Trabajo
Por defecto, el Tablero organiza tus propuestas comerciales en siete columnas iniciales:

          
            - **Cotización:** Propuesta comercial inicial creada y registrada en el sistema.

            - **Contactado:** Comunicación inicial establecida con tu cliente para dar seguimiento.

            - **Calificado:** Confirmación de que la propuesta cumple con el perfil ideal.

            - **Alta Oportunidad:** Interés explícito y alta probabilidad de avance.

            - **Negociación:** Revisión activa de precios, condiciones y formatos comerciales.

            - **Perdida:** Oportunidad de negocio que fue declinada o descartada.

            - **Ganada:** Propuesta comercial aprobada y finalizada con éxito.

          

          **Nota:** Si deseas reordenar las columnas, renombrarlas, cambiar su visibilidad (Mostrar/Ocultar) o configurar si inician colapsadas (Colapsado), puedes hacerlo en el módulo de [**Configuración General**](/ruta-de-aprendizaje#configuracion-general).

### Paso 5: Anatomía de la Tarjeta y Pin
Cada propuesta comercial en el tablero se muestra como una tarjeta rica en información:

          
            - **Encabezado:** Muestra el Folio de la cotización en un óvalo de color y un botón de tres puntos (<code>:</code>) que abre un menú de opciones rápidas:
              
                - **EDITAR:** Abre el editor de la cotización para realizar cambios directos.

                - **ELIMINAR:** Borra o descarta definitivamente la propuesta.

                - **CLONAR:** Duplica la cotización al instante para agilizar nuevas ofertas.

                - **VER PDF:** Visualiza y descarga el documento formal en PDF.

                - **COMPARTIR:** Abre el panel modal para enviar el Service Dock al cliente.

              

            

            <li class="mt-2">**Datos Clave:** Se listan la fecha de creación (calendario), el vendedor asignado (usuario), el cliente o contacto (perfil de usuario) y el monto total de la cotización (signo de pesos <code>$</code>).

            <li class="mt-2">**Atajos en la barra inferior de la tarjeta:**
              
                - **Datos del cliente (<code>bx bx-user-plus</code>):** Al hacer clic en este ícono, se abrirá un panel emergente que muestra:
                  
                    - **Cliente:** La empresa u organización asociada.

                    - **Contacto:** El nombre de la persona asignada a esta propuesta. En Prayser, un mismo cliente corporativo puede tener múltiples contactos.

                    - **Correo y Teléfono:** Los datos de contacto correspondientes, ambos acompañados por un ícono de portapapeles para **copiarlos al portapapeles** al instante como atajo rápido de seguimiento.

                  

                

                <li class="mt-1">**Observaciones (<code>bx bx-message</code>):** Abre un panel emergente para consultar la Observación seleccionada de tus plantillas globales, de usuario, o redactada de manera exclusiva al crear la cotización (incluye contador).

                <li class="mt-1">**Historial (<code>bx bx-time-five</code>):** Permite ver los comentarios, mensajes y movimientos que ha tenido esta propuesta. Debido a la extensión de este apartado, cuenta con su propio tutorial que puedes encontrar en la sección de relacionados abajo (incluye contador).

                <li class="mt-1">**Pin (<code>bx bx-pin</code>):** Haz clic en el pin para destacar la tarjeta visualmente como prioritaria.

## En Resumen
- Paso 1: Buscador y Filtros Avanzados
- Paso 2: Acciones Rápidas y Atajos
- Paso 3: Vista de Tablero y Organización
- Paso 4: Etapas Predeterminadas de Trabajo
- Paso 5: Anatomía de la Tarjeta y Pin

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*Equipo de Prayser — Última actualización: 2026-07-31*